Chęć wdrożenia systemu CRM opartego na Dynamics 365 nie powoduje konieczności rezygnacji z innych posiadanych systemów gromadzących i generujących dane. CRM oparty o Dynamics 365 nie tylko współpracuje z wieloma innymi rozwiązaniami, ale pozwala w wyniku tej współpracy uzyskać efekty, o których wcześniej nikt nie miał odwagi myśleć.
Gdy system nie zaspokaja wszystkich potrzeb
Firmy korzystają z różnych narzędzi do tworzenia i prowokowania aktywności marketingowych wśród swoich dotychczasowych i potencjalnych Klientów. Często jednak rozwiązania te nie dostarczają kompletu niezbędnych informacji, np.:
- jacy Klienci i jakie grupy odbiorców były adresatem danej treści
- kto był osobą kontaktową po stronie odbiorcy i jak wyglądała jej interakcja z treścią
- co działo się z Klientem po zainicjowaniu przez nas aktywności.
- co dzieje się z Klientem przekazanym „z marketingu do sprzedaży”
„Naszym zadaniem było zbudować dwukierunkową komunikację pomiędzy systemami, aby stworzyć ekosystempozwalający na płynną współpracę marketingu i sprzedaży”
Adam Gałat, Senior Manager, Netwise
Współpraca platformy marketingowej i CRM na przykładzie integracji HubSpot i Dynamics 365
Kluczowa w takim przypadku jest synchronizacja danych. Każdy z działających systemów musi dostarczać identycznych informacji o Kliencie i kontaktach, a jednocześnie musi posiadać dostęp do pełnego widoku Klienta, więc konieczna jest płynna współpraca w czasie rzeczywistym Spójność danych jest bardzo istotna, ponieważ celem ekspertów Netwise nigdy nie jest marginalizacja któregokolwiek z systemów, a takie przeprowadzenie integracji, aby współpraca pomiędzy narzędziami przynosiła maksymalne możliwe korzyści.
Wiele firm wykorzystuje platformę HubSpot do inicjowania kontaktów oraz działań marketingowych w celu pozyskania nowych Klientów. Feedback z tych działań wraca do HubSpota, który jednak nie jest narzędziem sprzedażowym i przetwarza informacje zwrotne, ale w kontekście dobrze skrojonego marketingu. Istotą działań jest zatem stworzenie potencjału sprzedażowego w systemie CRM na bazie danych, które generuje HubSpot, lub w oparciu o przetwarzane przez niego działania stricte marketingowe. Każdy wygenerowany lead będzie dodatkowo, już w CRM, kategoryzowany. W zależności od informacji zwrotnych, zostanie mu przypisane duże lub mniejsze prawdopodobieństwo dalszych działań sprzedażowych, dzięki czemu jasne staje się, z którymi Klientami możemy i powinniśmy już pracować nad finalizacją transakcji, a dla których należy wdrożyć nowe rozwiązania marketingowe. CRM oparty o Dynamics 365 współpracuje z HubSpot również na etapie tworzenia kampanii i list wysyłkowych oraz kwalifikowania odpowiednich Klientów i kontaktów do działań marketingowych.
Wspólny ekosystem
Gdy dane dotyczące Klientów są już synchronizowane, a CRM posiada informacje o potencjale uruchomienia kampanii marketingowych oraz o minionych kampaniach, kluczowa jest synchronizacja aktywności wynikających z tych kampanii. Istotne jest zarówno wejście na stronę, otwarcie maila, czy reakcja na odpowiedni formularz i jego wypełnienie. Są to dla CRM informacje kluczowe, na bazie których tworzyć on będzie wszelkiego rodzaju listy marketingowe.
Wszystko, co do tej pory działo się na styku HubSpot – Klient, zostanie dzięki CRM przetworzone w informacje, które później posłużą do egzekucji działań.
Domeną CRM jest przeprowadzanie analiz, dzięki którym w prosty sposób możliwe jest zbudowanie list wysyłkowych oraz filtrowanie klientów i osób kontaktowych, co do których należy podjąć kolejne działania marketingowe i sprzedażowe. Cała synchronizacja daje w efekcie kompletny ekosystem do zarządzanie Klientem przy użyciu CRM-u. W wyniku działań ekosystemu mogą powstać aktywności marketingowe, które są domeną HubSpota. Dwa różne obszary, zostają połączone i współpracują ze sobą w taki sposób, aby tworzyły jeden spójny proces biznesowy w zakresie działań marketingowych.
Kluczowym zagadnieniem w tego typu działaniach jest synergia systemów będących najlepszymi w swoich obszarach:
- Specyfiką systemu CRM jest szeroko rozumiane zarządzanie Klientem i procesami biznesowymi w całym cykly życia Klienta.
- Natomiast specyfiką platform marketingowych, takich jak HubSpot, jest zarządzanie aktywnością marketingową w kontekście Klienta, czyli zaledwie wycinek z tego co dają te dwa światy połączone w jeden spójny ekosystem